تصدر الفواتير تلقائيًا باسم نشاطك التجاري، وتحمل بياناتك وترقيمك الخاص.
تفعيل الفوترة
انتقل إلى الإعدادات (Settings) ← الفوترة (Invoicing). شغّل المفتاح واملأ بيانات نشاطك التجاري، بما فيها الحقول المطلوبة. وأضف عنوانك، وشعارًا من مكتبة الوسائط، وملاحظة في التذييل إذا أردت ظهورها في ملف PDF.
لن تصدر أي فاتورة قبل تفعيل الفوترة وإكمال البيانات المطلوبة.
الترقيم
صيغة الرقم قالب مكوّن من رموز: {PREFIX} و{YYYY} و{YY} و{MM} و{NO}. على سبيل المثال، القالب {PREFIX}/{YYYY}/{NO} مع البادئة INV ينتج أرقامًا مثل INV/2026/7. يمكنك أيضًا ضبط الأصفار البادئة (Zero padding) ورقم البداية (Starting number).
الأرقام متسلسلة ودون فجوات داخل السنة الواحدة، ويبدأ التسلسل من جديد في يناير. ولا يمكن تغيير رقم البداية إلا إذا لم يُرقَّم أي شيء بعد في تلك السنة.
استخدم المعاينة (Preview) لعرض ملف PDF تجريبي بناءً على ما في النموذج حاليًا. لا يُحفظ شيء ولا يُستهلك أي رقم.
الضرائب
تعتمد القواعد الضريبية على مكان تسجيل نشاطك التجاري. إذا كنت مسجّلًا في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، فتحقّق مع محاسبك مما يجب أن تتضمنه فواتيرك.
كيف تصدر الفواتير
تُنشأ الفاتورة تلقائيًا عندما تنتقل الأموال فعلًا. لا تحصل الفترات التجريبية ولا الطلبات المجانية ذات الخصم الكامل على فاتورة أبدًا، ولكل طلب فاتورة واحدة فقط. ويمكنك أيضًا إصدار فاتورة يدويًا من لوحة تفاصيل الطلب عبر زر إنشاء فاتورة (Create invoice).
تُثبَّت بيانات نشاطك التجاري لحظة الإصدار، لذا لن يؤدي تعديل إعداداتك لاحقًا إلى تغيير الفواتير السابقة.
شاشة الفواتير
افتح المبيعات (Sales) ← الفواتير (Invoices). ابحث برقم الفاتورة أو باسم المشتري أو بريده الإلكتروني، وصفِّ النتائج حسب الحالة. لكل فاتورة يمكنك عرض ملف PDF أو تنزيله، أو تعديل بيانات الفوترة الخاصة بالمشتري (يبقى الرقم والمبالغ دون تغيير)، أو إبطالها (مع احتفاظها برقمها)، أو إعادة إرسال رسالة التأكيد.
من أين يحصل المشترون على فواتيرهم
تُرسل رسالة التأكيد مرة واحدة ومعها ملف PDF مرفقًا، ويمكن للأعضاء دائمًا تنزيل فواتيرهم من منطقة الأعضاء.
إذا كنت تستخدم برنامجًا محاسبيًا
إذا كنت تمسك حساباتك في برنامج محاسبي منفصل، يمكنك إرسال الطلبات الجديدة إليه عبر REST API أو Webhook أو Zapier. راجع مفاتيح API والتكاملات.