كيف تقرأ الملف الشخصي لجهة الاتصال

انقر على أي صف في قائمة جهات الاتصال لفتح الملف الشخصي لذلك الشخص. إنه المكان الوحيد الذي تجتمع فيه بياناته، وتاريخ علاقته بك كاملًا، وصلاحيات الوصول التي يملكها.

البيانات تُحفظ تلقائيًا

تحتوي البطاقة الأولى على قائمتين منسدلتين وشبكة من الحقول النصية. حالة دورة الحياة إما عميل محتمل (Lead) أو عميل (Customer). أما الحالة التسويقية فهي واحدة من: غير مؤكَّد (Unconfirmed)، أو بانتظار التأكيد (Pending confirmation)، أو مشترك (Subscribed)، أو ألغى الاشتراك (Unsubscribed)، أو مرتدّ (Bounced)، أو رسائل مزعجة (Spam)، وهي التي تحدد إن كان بإمكان أي رسالة بريد إلكتروني أن تصل إلى هذا الشخص أصلًا. وتحتها تجد الاسم والهاتف والعنوان وحقولًا مشابهة. لا يوجد زر حفظ: تُحفظ التغييرات لحظة مغادرتك الحقل، ويؤكد ذلك إشعار صغير.

يمكنك أيضًا تعيين صورة للملف الشخصي: انقر على الصورة الرمزية الدائرية لتُفتح مكتبة الوسائط الخاصة بك.

الملاحظات داخلية

دوّن كل ما تريد تذكّره عن هذا الشخص. الملاحظات تراها أنت فقط في لوحة التحكم، ولا تظهر لجهة الاتصال نفسها أبدًا.

الخط الزمني يجمع تاريخين

تظهر أحداث إدارة علاقات العملاء وأحداث البريد الإلكتروني في تدفق واحد، من الأحدث إلى الأقدم، بحد أقصى آخر 60 إدخالًا. ستجد فيه عناصر مثل: أُضيف يدويًا، وأُرسل نموذج، واشترك، وتغيّرت الحالة، وأُضيف وسم، وأُضيفت ملاحظة، ومُنح الوصول، وإلى جانبها: أُرسلت الرسالة، وسُلّمت الرسالة، وفُتحت الرسالة، ونُقر على رابط، وارتدّت الرسالة، ووُسمت كرسالة مزعجة، وألغى الاشتراك. وتحمل صفوف البريد الإلكتروني اسم الحملة، أو تسمية «رسالة من الأتمتة» (Automation email) عندما تأتي من سلسلة رسائل.

العمود الجانبي هو الملخّص

• الوسوم (Tags) والقوائم (Lists) بطاقتان فيهما شارات قابلة للنقر. انقر على الشارة لإضافتها أو إزالتها، أو اكتب اسمًا في الحقل أسفلها لإنشاء وسم أو قائمة جديدة في الحال.
• العضوية (Membership) تُظهر إن كان لدى هذا الشخص حساب عضوية فعّال، ومنذ متى، وما مستويات الوصول إلى الصفحات التي يملكها.
• الطلبات (Orders) تعرض في الأعلى إجمالي قيمة العميل، محسوبًا لكل عملة على حدة من الطلبات المدفوعة وطلبات الاشتراك الملغاة، وتحتها آخر 20 طلبًا مع حالاتها. المبالغ المستردّة لا تدخل في هذا الإجمالي.
• الأتمتة (Automations) تعرض عمليات التشغيل التي سُجّلت فيها جهة الاتصال، وعدد الخطوات التي نُفّذت فعلًا، وحالة كل عملية: قيد التنفيذ (In progress) أو مكتملة (Completed) أو متوقفة (Stopped). اطّلع على الأتمتة وسلاسل الرسائل.
• المعلومات (Info) تتضمن المصدر، وتاريخ الإنشاء، وآخر نشاط، وتسمية التفاعل المحسوبة من النشاط الأخير، إضافةً إلى تاريخ الموافقة وتقييم العميل المحتمل (Lead score) إن وُجدا.

الحذف

استخدم قائمة النقاط في أعلى الملف الشخصي. وإعادة استيراد عنوان البريد الإلكتروني نفسه تُعيد جهة الاتصال المحذوفة.